پس از اینکه یک فروشنده اسباب‌بازی وحشت‌زده به طرز مرموزی مورد حمله قرار می‌گیرد و در حالی که محبوب‌ترین ماسک هالووین سال را چنگ زده به بیمارستان منتقل می‌شود، دکتر دانیل چالیس تصمیم می‌گیرد درباره این رویدادهای عجیب تحقیق کند و خود را در میان یک توطئه کابوس‌وار می‌بیند.

پس از سه سال درمان، چارلی بروستر که اکنون دانشجوی کالج است، متقاعد شده که جری دندریج یک قاتل زنجیره‌ای بوده که خود را به عنوان خون‌آشام جا زده بود. اما وقتی رجین، یک بازیگر مرموز و همراهانش به مجتمع آپارتمانی پیتر وینسنت نقل مکان می‌کنند، کابوس دوباره شروع می‌شود؛ و این بار موضوع شخصی است!

درک بلیس، شکارچی سرسخت خون‌آشام‌ها، در قلب مکزیک به دنبال شکار خون‌آشام‌هاست که ماموریت جدیدی از یک مشتری مرموز دریافت می‌کند. او با گروهی از شکارچیان همراه می‌شود، از جمله زویی جذاب که مشخص نیست خودش یک خون‌آشام است یا خیر. درک و گروهش با تعداد رو به افزایشی از خون‌آشام‌های سریع و خونخوار و رهبر قدرتمند و گریزپای آن‌ها روبرو می‌شوند.

ماجراجویی هیجان‌انگیز دیگری برای السا، شیر ماده، در حالی که جادوی خود را روی دو نوجوان که با تغییرات زندگی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به کار می‌گیرد.